Меню

Рынок транспортно-логистических услуг в 2012-2013 гг. и прогноз до 2015 г.

 

Экономика и торговля в 2012-2015 гг.

Итоги 2012 г.
•Замедление роста мировой экономики до 2,3%
•Рост ВВП развитых станах на 1,3%, в т.ч. США на 2,2%, ЕС –снижение на 0,5%
•В развивающихся странах рост на уровне 6%, в т.ч. в Азии снижение с 8,3% до 7,5%
•Основные причины: финансовые риски в еврозоне, спад глобального потребления,
замедление темпов роста мировойторговли (физического объема) с 6,2% до 2,7%
Прогноз на 2013-2015 гг. (ВБ, июнь 2013 г.)
•В 2013 г. снижение темпов роста мировой экономики до 2,2% с ускорением до 3,3% в 2015 г.
•Развитые страны: рост ВВП на 1,2% в 2013 г., 2,0% и 2,3% в 2014-2015 гг.
•Развивающиеся страны: повышение экономической активности с 6,1% в 2013 г. до 6,7% в 2015 г.
•Россия: рост ВВП на 2,3% в 2013 г., 3,5% в 2014 г., 3,9% в 2015 г. (прогноз завышенный)

Риски снижения темпов роста

•Неудачи в реализации планов ЕС по финансовому оздоровлению стран-должников могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики и снижению динамики ВВП развивающихся стран на 1,1 п.п.
•Отсутствие прогресса в принятии плана финансового оздоровления США способно снизить темпы роста мировой экономики на 1,3 п.п.
•Резкое снижение инвестиционной активности в Китае может привести к падению цен на сырье и сокращению экспорта развивающихся стран

Российский рынок грузоперевозок

Итоги 2012 г.
•Объем рынка транспортных услуг–$58,8 млрд (ж/д –74,5%, авто –11%, перевалка в портах –10%)
•Доля в рынке ТЛУ более 87%
•Коммерческий сегмент обеспечивает 43% транспортировки грузов и 95,4% грузооборота
•Снижение темпов роста коммерческих перевозок (до 2,2%), грузооборота (4,3%), стоимостного объема рынка (11% )
•Основные причины: замедление динамики ВВП (3,4%), промышленного производства (2,6%), сокращение объемов с/х производства на фоне вялого спроса на внешних рынках и снижения темпов роста импорта

Оценки на 2013 г.
•Рост промышленного производства и ВВП на 1,6-1,7%, инвестиций на 3,0%, оборота розничной торговли на 3,8% (консервативный сценарий МЭР РФ, апрель 2013 г.)
•Сокращение стоимостного объема экспорта на 5,1%, рост импорта на 4,8%
•Январь-май:
•Рост ВВП на 1,8% (за счет жилищного строительства, роста доходов населения и оборота розничной торговли)
•Снижение темпов роста промышленного производства до 0,2%, падение инвестиций на 0,4%
•Сокращение стоимостного объема экспорта на 4,5%, рост импорта на 2,6% (тенденция к замедлению)
•Снижение коммерческих перевозок грузов на 2,2%, грузооборота –на 3%, рост объема рынка ТУ –в пределах 3% (при среднем росте тарифов в 5,6%)
•Рост грузооборота морских портов России на 5% (перевалка наливных грузов +10,5%, сухих -1,9%)

Международные грузопотоки РФ

Итоги 2012 г.
•Снижение темпов роста внешнеторгового оборота (в US$)с 2,4% в 2011 г. до 1,8%
•Сокращение экспортного грузопотока (в тоннах) на 10%, повышение средних 
цен на вывозимые товары
•Рост импортного грузопотока на 5%, снижение средних цен ввозимых товаров
•Совокупный внешнеторговый грузопоток снизился до 790 млн т (-8,1%), доля экспорта 86%
•По расчетам РБК.research, 58% объема перевозок грузов ВЭД приходится
на морской транспорт, 36% следуют по железной дороге,

Оценки на 2013 г.
•Неустойчивая ситуация в мире и сохраняющиеся риски отрицательно влияют на
динамику внешней торговли и спроса на международные грузоперевозки
•Внешнеторговый оборот снизится на 0,5% (МЭР РФ)
•Экспортный грузопоток сократится на 4,0%, импортный увеличится в
пределах 3% (РБК.research)

 

 

 

Рынок складских услуг

Объем и структура рынка
•Складские услуги -наиболее динамичный сегмент рынка ТЛУ (рост на 33% в 2012 г.).
•В 2013 г. ввод новых складских объектов для коммерческого использования и сохранение высокого уровня заполняемости на фоне высоких арендных ставок позволят компаниям, работающим в данном сегменте, сохранить высокие темпы роста
•В 2012 г. 56% качественных коммерческих складов сосредоточены в Москве и МО, на долю С-Петербурга, включая ЛО, приходится 15%, совокупная доля регионов РФ –29%
•Рейтинг регионов РФ возглавляют Свердловская и Новосибирская области, на третьей позиции –Татарстан
•Наиболее высокие темпы прироста качественных складских площадей демонстрирует Краснодарский край: в 2012 г. площадь качественных складов удвоилась, доля края увеличилась с 3,3% в 2011 г. до 5,5% (7-е место среди регионов РФ, кроме столичных)

 

 

Прогноз роста рынка ТЛУ до 2015 г.

Справочно:за 5 месяцев 2013 г. рост ВВП составил 1,8%, промышленного производства -0,2%, инвестиции сократились на 0,4%, экспорт упал на 4,5%, импорт вырос на 2,6% (МЭР РФ)

 

Консервативный прогноз
•Замедление темпов роста рынка ТЛУ до 4% в 2013 г. В структуре рынка ожидается снижение доли транспортных услуг и прежде всего ж/д перевозок
•Наиболее динамичный сегмент -складские услуги, что связано с ростом предложения и спроса на качественные коммерческие площади в 2012-2013 гг.
•С 2014г. ожидается снижение годового прироста качественных коммерческих площадей за счет увеличения масштабов строительства объектов built-to-suite и сокращения доли «спекулятивных» складов в общем объеме ввода новых терминалов
•Темпы роста стоимостного объема рынка складских услуг (в рублях) снизятся до 16% в 2015 г.

 Источник: logist.ru

 

Контакты

Россия, 125212, г. Москва,
Выборгская улица, 16с1.
+7 (499) 557-00-57
client@finneast.com

На все Ваши вопросы ответят наши лучшие специалисты: